在財富管理轉型深化的當下，從拓展新客戶的“跑馬圈地”到存量客戶深度經營的“精耕細作”，圍繞以客戶為中心的經營模式，財富管理機構零售業(yè)務人員背負著AUM增長、客戶留存與專業(yè)價值兌現的多重壓力。如何讓客戶經營從“碎片化經驗”升級為“系統(tǒng)化能力”，讓營銷動作從“單兵作戰(zhàn)”走向“全鏈路協同”是當前各大機構在客戶經營層面面臨的挑戰(zhàn)。
面對行業(yè)客戶經營多重壓力和挑戰(zhàn)，凌志軟件憑借對行業(yè)的深刻理解和豐富的實踐經驗，重磅推出 "場景化SOP協同平臺"，為財富管理業(yè)務的提效發(fā)展注入新動能。
產品介紹
構建四大體系，支持多場景協同營銷
基于行業(yè)現有展業(yè)系統(tǒng)和多家機構的成功落地實踐，凌志軟件沉淀了大量的項目經驗，深度理解券商零售業(yè)務特點，圍繞客戶服務與產品服務關系，通過線上線下相結合多場景方案實現SOP業(yè)務協同的立體化作戰(zhàn)。
產品特色
多維賦能，助力業(yè)務升級
技術亮點
創(chuàng)新技術支撐，打造高效平臺
- 無需開發(fā)，全場景自主配置，組織權限自主配置，滿足分支機構需求
- 流批一體化SOP引擎，靈活處理數據
- AI技術加持，促進一線營銷服務更貼近客戶需求
- 全棧信創(chuàng)，已在多家客戶落地實現
在財富管理行業(yè)數字化轉型與 AI 賦能展業(yè)的雙重趨勢下，凌志軟件正以全棧信創(chuàng)與智能化能力為底座，構建場景化SOP協同體系，為行業(yè)提供全鏈路專業(yè)解決方案。未來，我們將持續(xù)深耕財富管理領域，以場景化與AI深度融合為引擎，不斷迭代升級現有平臺并推出更多智能賦能產品，持續(xù)助力金融機構提升客戶經營效能，共筑財富管理數字化新生態(tài)。
